Blake Langermann, một phóng viên điều tra và người quay phim làm việc cùng với vợ mình, Lynn, bị tai nạn tại vùng đất trong khu vực Supai của Coconino County khu vực Arizona, sau vụ giết người bí ẩn của một người phụ nữ có thai là Jane Doe. Khi anh tỉnh dậy sau vụ tai nạn, Blake thấy phi công trực thăng đã bị lột da và bị đóng đinh, và vợ anh thì mất tích. Blake đến được một thị trấn gần đó, Temple Gate, nơi anh biết được rằng,người trong thị trấn đã hiến tế tất cả những đứa trẻ dưới danh nghĩa của Chúa. Blake cuối cùng tìm thấy Lynn trong một nhà thờ nhỏ, bị bắt bởi một giáo phái dẫn đầu là "Cha" Sullivan Knoth. Knoth tuyên bố rằng Temple Gate nằm trên miệng của địa Ngục, và  Lynn có thai với kẻ Chống Chúa Trời  . Họ thoát khỏi nhà thờ, nhưng Lynn không còn đủ sức, bị đau bụng. Cặp đôi bị tách ra khi Lynn bị bắt cóc bởi nhóm Heretics, một giáo phái đối lập, những người muốn thúc đẩy sự kết thúc của thế giới, và người lãnh đạo lưỡng tính của họ tên là Val.

Blake được cứu sống bởi một người đàn ông tên Ethan, ông là người đã rời bỏ giáo phái của Knoth. Ông nói với Blake là Knoth hãm hiếp những người phụ nữ của Temple Gate và, một khi họ đang mang thai, hắn ra lệnh hành hình họ vì nghi ngờ họ mang thai kẻ Chống Chúa Trời. Sợ rằng việc này sẽ xảy ra với con gái mình, Anna Lee, Ethan thuyết phục cô ấy phải chạy trốn, và cô ấy chính là Jane Doe mà Blake và Lynn đang điều tra. Trong khi Blake nằm nghỉ dưới nhà của Ethan, Marta, một người phụ nữ với vẻ ngoài oai nghiêm, tay cầm một cái cuốc và là một trong những đao phủ của Knoth, xông vào nhà và giết chết Ethan sau khi cáo buộc ông tội dị giáo. Blake chạy trốn đến một nhà thờ khác, nơi mà anh biết được từ một kẻ Dị giáo đang bị thẩm vấn bởi Knoth đó là Lynn đang bị giam giữ trong các hầm mỏ dưới Temple Gate.

Trong suốt cuộc hành trình của mình, Blake dần dần bị ảo giác và rối loạn nặng, dựa trên thời thơ ấu của mình, trong khi bị truy đuổi bởi một con quái vật kì cục. Các ảo giác dần dần lộ những sự kiện xung quanh cái chết của bạn thời thơ ấu của Blake và Lynn, Jessica Grey, tại trường tiểu học Công Giáo. Blake và Jessica, trong khi ở lại trường muộn, họ đã bị bắt bởi một trong số các giáo viên của họ, Cha Loutermilch người được ngụ ý là đã có hành vi quấy rối Jessica. Loutermilch bảo Blake đi về, nhưng khi Blake chuẩn bị rời khỏi trường học, cậu ta nghe thấy tiếng la của Jessica và nhìn thấy cô bị đuổi. Blake đã phát hiện ra cô ấy đã ngã xuống cầu thang, bị gãy cổ, với Loutermilch ở trên đầu cầu thang. Loutermilch ngụy tạo cái chết như một vụ tự tử bằng cách treo cổ, và con quái vật đã đuổi theo Blake khắp trường học là một phiên bản ngược lại, uốn lượn về ông linh mục trong mắt anh.

Sống sót quá các cuộc đụng độ với Marta và những cư dân khác, Blake thoát khỏi thị trấn và tìm thấy một tài liệu cho thấy rằng công ty Murkoff là nguyên nhân của tất cả khiến tất cả mọi người điên loạn do một trạm kiểm soát tâm trí thực nghiệm ẩn sâu trong núi. Đi đến các hầm mỏ, Blake bước vào ngôi đền ngầm của Val và tìm thấy Lynn, đột nhiên thấy cô ấy mang thai. Giáo phái của Knoth cuối cùng cũng đến được và giết Heretics, cho phép cặp đôi chạy trốn. khi bình minh đến, một cơn bão sét bắt đầu phá hủy thị trấn. Marta lại xuất hiện và tấn công Blake và Lynn, nhưng một cây thánh giá từ nhà thờ bị đánh rơi ra bởi sét đã rơi xuống và xiên cô ta. Blake và Lynn chạy vội tới nhà thờ; Lynn sinh, nhưng chết ngay sau đó. Blake, bước ra tay giữ trẻ sơ sinh,bị ám ảnh và ảo giác bởi lời cuối cùng của Lynn.

Knoth chào Blake khi anh tỉnh dậy. Hắn tuyên bố rằng đã giết chết tất cả những tín đồ, và cầu xin Blake giết con của mình trước khi hắn cắt cổ họng tự sát. Khi Blake bước ra bên ngoài, anh thấy các tín đồ của Knoth đã tự sát bằng độc để chuẩn bị cho ngày tận thế, trong khi nhạc nền Ave verum corpus của Mozart vang lên. Mặt trời mọc và Blake bị nhấn chìm trong ánh sáng. Anh có một tầm nhìn cuối cùng là đuổi theo Jessica kắp trường học; khi anh bắt được cô, cô hứa rằng cô sẽ không bao giờ để anh đi, và họ bắt đầu cầu nguyện